目前，中國液晶面板產(chǎn)能已經(jīng)問鼎全球，伴隨著面板產(chǎn)能大幅提升，上游關(guān)鍵原材料和相關(guān)設(shè)備的需求也急劇增長。相較于巨大的面板產(chǎn)能規(guī)模，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)依舊薄弱。有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過業(yè)內(nèi)人士指出，我國面板產(chǎn)業(yè)在全球地位的迅速提升已經(jīng)對上游形成比較明顯的拉動，我國顯示產(chǎn)業(yè)替代性材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升。
對外依存度較高
日本在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上有著舉足輕重的地位，其在生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、上游關(guān)鍵原材料方面綜合實(shí)力最強(qiáng)，比如精密涂布設(shè)備、曝光設(shè)備、高端光刻膠、高端膜材等。隨著液晶面板制造業(yè)日趨成熟，利潤空間越來越低，日本正逐步退出面板制造環(huán)節(jié)，但是在上游核心材料和核心裝備方面，仍處于領(lǐng)先地位。
韓國顯示產(chǎn)業(yè)鏈基于三星、LG兩大面板龍頭企業(yè)的帶動和政府對相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持，除了部分技術(shù)要求比較高的材料和裝備仍需要從日本進(jìn)口外，其大部分核心原材料、生產(chǎn)裝備、檢測設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套。
德國在全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專利上有著極強(qiáng)的競爭力，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場處于絕對領(lǐng)先地位。
“中國顯示企業(yè)在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域與外國的差距巨大，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備全部依賴進(jìn)口。”鼎材科技董事長任雪艷向記者透露。比如OLED蒸鍍機(jī)、曝光機(jī)、像素缺陷檢測及修復(fù)設(shè)備、ICP-MS金屬離子檢測設(shè)備、SEM掃描電鏡設(shè)備等。而在材料領(lǐng)域中，越是在生產(chǎn)工序前段用到的材料、生產(chǎn)中留在產(chǎn)品中的材料、技術(shù)復(fù)雜程度越高的材料，國產(chǎn)化率越低。比如彩色光刻膠、PSPI有機(jī)膠、OLED發(fā)光材、ACF（各項(xiàng)異性導(dǎo)電膠）材料等。在制造鏈后端，容易返工的材料、制造過程中消耗的材料的國產(chǎn)化率相對高一些，比如濕化學(xué)品（剝離液、顯影液、電子特氣），顯示模組段用到的偏光片以及制程保護(hù)膜等。
有數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球顯示行業(yè)產(chǎn)值約為1972億美元，其中，我國顯示器件（面板）產(chǎn)值的全球占比約為37%，而上游材料的全球占比只有15%，上游裝備的全球占比則只有6%。相比顯示器件（面板），材料和裝備是我國顯示行業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。
“材料和裝備的對外依存度過高不利于我國產(chǎn)業(yè)地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示。在他看來，我國顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚是中國顯示上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展弱勢背后的客觀原因之一，更重要的是，我國制造業(yè)在材料和裝備基礎(chǔ)上的薄弱，這與前期產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展模式有關(guān)。
任雪艷也認(rèn)為，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段落后是導(dǎo)致上游材料和裝備未能協(xié)同發(fā)展而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈配套滯后的關(guān)鍵原因。
面板拉動上游迅速發(fā)展
有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過，我國顯示器件（面板）在全球地位的迅速提升，已經(jīng)對顯示上游形成了比較明顯的拉動效應(yīng)。經(jīng)過多年努力，我國替代性材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升，中游面板制造企業(yè)的現(xiàn)地采購比例也逐漸上升。據(jù)京東方科技集團(tuán)股份有限公司采購交付中心中心長徐曦透露，2019年，京東方的本土化材料的采購比例已超過75%。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，隨著國家政策支持力度的持續(xù)加大、各廠商相繼布局、行業(yè)技術(shù)的提升以及下游市場面板制造需求的不斷增長，配套材料和智能裝備業(yè)正在不斷發(fā)展。
在首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會副秘書長金存忠表示，我國顯示器設(shè)備國產(chǎn)化發(fā)展取得了進(jìn)步，以LED生產(chǎn)設(shè)備為例， 2016年到2018年間，年均增長達(dá)到117%，LED設(shè)備生產(chǎn)國產(chǎn)化率超過90%。
CINNO Research設(shè)備數(shù)據(jù)庫顯示，整個顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備可以分為17大類。2017到2019年的模組檢測設(shè)備國產(chǎn)化完成度接近50%，目前基本可以實(shí)現(xiàn)替代。在自動化、模組貼合/綁定等領(lǐng)域，國產(chǎn)化提升較為迅速，均達(dá)到20%左右。另外，多種關(guān)鍵工藝設(shè)備，如激光切割機(jī)、曝光機(jī)、有機(jī)材料蒸鍍機(jī)、自動光學(xué)檢測儀器等實(shí)現(xiàn)了零的突破。
在材料方面，根據(jù)CINNO Research資料，2019年，中國平板顯示材料市場規(guī)模為1900億元，其中主要為LCD相關(guān)材料，占比約91.4%。TFT-LCD產(chǎn)品中占比最大的材料之一——背光模組的市場規(guī)模已達(dá)400億元左右。目前該領(lǐng)域國產(chǎn)化滲透率已較高，國內(nèi)已經(jīng)有一批優(yōu) 秀企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，并且在技術(shù)上也逐步縮小和國外及中國臺灣龍頭企業(yè)的差距。
另外，中國偏光片市場的產(chǎn)能占比已經(jīng)全球領(lǐng)先。目前日本的產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的27%，韓國的產(chǎn)能約占26%，中國臺灣的產(chǎn)能約占16%，而中國大陸的產(chǎn)能約占31%。目前中國吸引了全球范圍內(nèi)絕大部分偏光片廠商來此投資建廠，除了中國本土企業(yè)三利譜、盛波、錦江集團(tuán)、勝寶萊，還有日本日東電工、日本住友化學(xué)、韓國LG化學(xué)、韓國三星SDI等廠商。
除偏光片和背光源外，玻璃基板、液晶材料、光刻膠等本土化配套比例也比較高，部分材料如高世代線金屬掩模板、彩膜光阻等已逐步實(shí)現(xiàn)零的突破。如鼎材科技的彩色光刻膠和OLED有機(jī)發(fā)光材料目前已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，山東奧萊電子的OPEN MASK Frame也成功完成了樣品制作，預(yù)計今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
整體競爭力仍待提升
徐曦強(qiáng)調(diào)，中國顯示產(chǎn)業(yè)上游的迅速發(fā)展離不開國外企業(yè)把世界一流的技術(shù)和產(chǎn)品帶到中國，并實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)；同時也離不開國內(nèi)企業(yè)的厚積薄發(fā)，使替代性材料和本土化設(shè)備越來越多。“雖然進(jìn)步十分明顯，但上游供應(yīng)鏈的廠商還是需要與面板企業(yè)緊密配合，在材料科學(xué)、電子科學(xué)、光學(xué)、機(jī)械加工等領(lǐng)域堅持創(chuàng)新。”他強(qiáng)調(diào)。
“上游企業(yè)對顯示產(chǎn)業(yè)鏈的重要性不言而喻，我們始終強(qiáng)調(diào)腳踏實(shí)地，堅持自主創(chuàng)新，只有這樣才能在關(guān)鍵技術(shù)、配套設(shè)備本地化過程中逐步取得突破。” 欣奕華品牌推廣部經(jīng)理傅一元在接受《中國電子報》記者采訪時表示，顯示上游企業(yè)應(yīng)繼續(xù)圍繞顯示面板上游關(guān)鍵原材料和設(shè)備的國產(chǎn)化配套進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，同下游面板客戶開展更深入的合作開發(fā)和產(chǎn)品測試，實(shí)現(xiàn)更多細(xì)分品類的專利產(chǎn)品上市，提高國產(chǎn)化配套比率，降低國內(nèi)面板企業(yè)生產(chǎn)成本，提升行業(yè)整體競爭力。
對于未來我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)應(yīng)如何發(fā)展，賽迪顧問高級咨詢師劉暾提出五點(diǎn)建議：一是增加研發(fā)投入，加速提升材料及設(shè)備的核心技術(shù)能力；二是加大對高精尖產(chǎn)品的關(guān)注，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；三是提升本地配套產(chǎn)品的品質(zhì)；四是加速引進(jìn)材料及設(shè)備（包括二、三級）上游供應(yīng)商在國內(nèi)建廠；五是利用行業(yè)資源，拓展業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域合作。
胡春明分析認(rèn)為，中國大陸的顯示設(shè)備和材料企業(yè)作為后進(jìn)入者，受行業(yè)周期性影響比較大，但是也形成了一定的成本優(yōu)勢。未來技術(shù)和創(chuàng)新將為設(shè)備和材料行業(yè)帶來更多機(jī)會，但中國大陸企業(yè)迫切需要培育自己的比較優(yōu)勢，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。“今后我國企業(yè)還需充分利用顯示器件（面板）所形成的比較優(yōu)勢，在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域，一方面要擴(kuò)大國際合作，另一方面要培育本土企業(yè)，爭取形成規(guī)模更大、覆蓋更完備的產(chǎn)業(yè)集群。”他說。
