由于整個(gè)行業(yè)的損失，中國(guó) 小間距led終于出現(xiàn)了變暖的跡象。
“目前，具有一定質(zhì)量的未包裝芯片的價(jià)格提高了10%左右。”9月6日優(yōu)品金融研究院小間距led產(chǎn)業(yè)研究院程宏偉對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)：“下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格上漲也達(dá)到了5%左右。”
中投顧問(wèn)的新材料行業(yè)研究員鄒明曉也表示，此次LED包裝工廠價(jià)格上漲僅與顯示包相關(guān)，與照明包無(wú)關(guān)，但在小間距led產(chǎn)業(yè)鏈下游也在醞釀價(jià)格上漲。經(jīng)過(guò)1，2年的低價(jià)市場(chǎng)后，LED價(jià)格反彈的趨勢(shì)非常明顯。與此前低迷的市場(chǎng)價(jià)格相比，LED價(jià)格整體上漲了近10%。但是，目前物價(jià)上漲還沒(méi)有全面提高。
“2015年的產(chǎn)業(yè)低谷以后，這種價(jià)格上漲是一種產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格回歸從合理區(qū)間開(kāi)始的，但在此之后，業(yè)界是否會(huì)全面復(fù)蘇，我們必須拭目以待。”對(duì)此，另一位要求匿名的業(yè)界相關(guān)人士預(yù)測(cè)，目前產(chǎn)業(yè)秩序已重新確立，而未來(lái)市場(chǎng)上LED產(chǎn)品的需求方面還有很多發(fā)展空間，經(jīng)過(guò)這種調(diào)整，業(yè)界將回歸理性。
提高價(jià)格的起點(diǎn)
以前的LED公司經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的停滯期。
從2010年開(kāi)始，中國(guó) 小間距led進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。“當(dāng)時(shí)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻很低。單擊此處的LED公司負(fù)責(zé)人回憶說(shuō)，中國(guó) 小間距led產(chǎn)業(yè)剛開(kāi)始時(shí)，大量資本流入，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)實(shí)務(wù)企業(yè)的規(guī)模也不大，新加入的行業(yè)企業(yè)在資本的幫助下，6個(gè)月左右就能趕上國(guó)內(nèi)上層行業(yè)企業(yè)。
相反，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量低、同質(zhì)化的嚴(yán)重程度、產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)容低等弊端，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)手法也是最常見(jiàn)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，與此相比，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始大幅下降。
“2013年，小間距led產(chǎn)品價(jià)格下降了30%左右，2012年繼續(xù)下降了20%，2015年繼續(xù)下降了5%。”程宏偉請(qǐng)記住，雖然過(guò)去三年中小間距led的減少幅度在縮小，但2015年的價(jià)格基本上位于每個(gè)企業(yè)的成本線附近，許多企業(yè)(包括許多大型LED供應(yīng)商)在成本線下進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的低價(jià)銷售。在這種情況下，小間距led產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)底層。
從上市公司的數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)來(lái)看，2015年國(guó)內(nèi)最大的LED企業(yè)三安光電實(shí)現(xiàn)銷售收入48.58億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15.05億元，歸上市公司股東所有的凈利潤(rùn)16.95億元，增幅放緩。國(guó)內(nèi)第二大華燦光電公司LED芯片產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量同比增長(zhǎng)65.52%，同比增長(zhǎng)71.63%。相反，凈利潤(rùn)為9596.39萬(wàn)韓元，同比減少了205.56%，毛利僅為16.75%。
“在這種無(wú)理的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中，小間距led的產(chǎn)品價(jià)值和企業(yè)價(jià)值總體被低估了。”對(duì)此，業(yè)界方面表示，此次價(jià)格回調(diào)是合理的回調(diào)，業(yè)界整體毛利應(yīng)反彈約30%，以與當(dāng)前LED企業(yè)的ROI和當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值保持一致。
現(xiàn)在的漲價(jià)是一種時(shí)間上的卡。
從2012年開(kāi)始制定了《中國(guó) 逐步淘汰白熾燈路線圖》，從當(dāng)年10月1日開(kāi)始禁止進(jìn)口和銷售60瓦特以上的普通照明用白熾燈。到2016年10月1日為止，我國(guó)將全面禁止停產(chǎn)，白熾燈。
“也就是說(shuō)，從今年10月1日開(kāi)始，全國(guó)將全面禁止白織布等企業(yè)的生產(chǎn)。”程宏偉也就是說(shuō)，現(xiàn)有行業(yè)已經(jīng)在低環(huán)境下運(yùn)行，與此時(shí)間節(jié)點(diǎn)一起，企業(yè)的價(jià)格上漲屬于正常的市場(chǎng)節(jié)奏。
10%左右的上升率，我理解業(yè)界都回到了合理的水平。這些行業(yè)也表示，目前市場(chǎng)對(duì)LED產(chǎn)品的需求仍在增長(zhǎng)，在小間距led的投資回報(bào)率方面，當(dāng)前價(jià)格仍然與企業(yè)的投資不一致是合理的上升。
“這仍然是一種考試價(jià)格上漲。單擊程宏偉介紹業(yè)界生產(chǎn)力利用率提高到90%以上。目前，價(jià)格上漲主要來(lái)自行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的價(jià)格上漲，但價(jià)格上漲也不大，比較保守，目前價(jià)格上漲也只是稍微反彈到制造業(yè)成本線，業(yè)界真正的復(fù)蘇還需要時(shí)間。
具體來(lái)說(shuō)，小間距led經(jīng)歷了2015年的產(chǎn)業(yè)低谷，但在整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局中，行業(yè)集中度還不高。程宏偉此前，很多企業(yè)依賴國(guó)家的相關(guān)補(bǔ)貼緩解虧損，現(xiàn)在補(bǔ)貼取消的時(shí)間不長(zhǎng)，一些企業(yè)暫時(shí)還在可支持的范圍內(nèi)，市場(chǎng)上消除產(chǎn)能的速度還不夠快，因此過(guò)度的上漲幅度可能會(huì)帶來(lái)這種生產(chǎn)力的增長(zhǎng)。
提前擴(kuò)大生產(chǎn)能力卡
實(shí)際上，中國(guó) 小間距led在經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩的“野蠻增長(zhǎng)”時(shí)代后，市場(chǎng)對(duì)白色織燈的需求不斷增長(zhǎng)。
此前，業(yè)界相關(guān)人士預(yù)測(cè)，目前中國(guó)照明行業(yè)的替代率上升到30%左右，而由于國(guó)家政策和技術(shù)方面的進(jìn)步要求，未來(lái)幾年的替代率將達(dá)到70%-80%左右。因此，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)品的需求將至少增加2倍。此外，目前中國(guó)大陸的全球LED市場(chǎng)份額從最初的10%上升到約30%，預(yù)計(jì)未來(lái)此市場(chǎng)份額也將至少達(dá)到50%，這一需求方面的發(fā)展趨勢(shì)也在加快中國(guó) LED市場(chǎng)的需求。因?yàn)閷?duì)這種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，一直以來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)加快了生產(chǎn)能力。以華燦光電為例，在2012年發(fā)布初期，華燦光電投資投資投資35億元，在張家港中擴(kuò)展了容量。2015年，公司重新建立了義烏生產(chǎn)基地。
與過(guò)去不同，現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)秩序已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。此前，高工LED研究院院長(zhǎng)張小飛表示，2014年我國(guó)LED企業(yè)數(shù)量約為2萬(wàn)家，但2015年有4000家左右的企業(yè)退出了市場(chǎng)，行業(yè)從業(yè)者減少了20%。
“洗牌后，工業(yè)從業(yè)者更合理。這些行業(yè)相關(guān)人士也表示，今天的企業(yè)與技術(shù)相關(guān)的要求水平相對(duì)較高，投資門(mén)檻也較大，但是現(xiàn)在的卡改編后，業(yè)界出現(xiàn)了大規(guī)模企業(yè)，形成了早期的行業(yè)集中。新用戶為了趕上現(xiàn)有企業(yè)，需要更大的費(fèi)用，“超過(guò)一家企業(yè)的規(guī)模，需要至少3-4年的時(shí)間，投資成本比以往任何時(shí)候都要翻一番”。
鄒明曉之前表示，中國(guó) 小間距led的產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品低端等問(wèn)題已得到改善，但未完全清除。即使業(yè)界出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，LED企業(yè)仍然需要保持理性，根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，專注于技術(shù)研發(fā)。
