據(jù)玩大屏（52DP.COM）介紹，LED芯片屬于相對(duì)低端的產(chǎn)品，前幾年產(chǎn)能過剩，價(jià)格一路下跌，主要廠家都是虧錢的。如今白光芯片漲價(jià)，一方面是受新冠肺炎疫情的影響，來自海外的需求提升；另一方面是國(guó)內(nèi)部分公司退出市場(chǎng)，導(dǎo)致供應(yīng)減少。
對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r，也有不少業(yè)內(nèi)人士還是對(duì)市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢(shì)持有樂觀態(tài)度，認(rèn)為本輪芯片漲價(jià)潮將于年內(nèi)得以終止。
圖為：全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)份額分布圖
Mini/Micro LED 成長(zhǎng)在即，帶來上百倍芯片需求
Mini LED 背光提高了LCD 的性能的同時(shí)相比OLED 具有成本和壽命的優(yōu)勢(shì)。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產(chǎn)品大量發(fā)布，預(yù)計(jì)到2023 年，全球Mini LED 背光 市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)5.3 億美元，Mini LED 直顯規(guī)?？蛇_(dá)6.4 億美元。在經(jīng)歷了兩年的下行之后，發(fā)展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會(huì)為L(zhǎng)ED 芯片行業(yè)龍頭提供強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。目前，龍頭企業(yè)已在Mini /Micro LED 領(lǐng)域建立技術(shù)、規(guī)模、客戶資源壁壘，這將將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。
需要指出的是，根據(jù)報(bào)道，顯示領(lǐng)域中最受關(guān)注的mini LED市場(chǎng)雖然暫未出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)預(yù)期很高。華燦光電相關(guān)人士對(duì)記者表示，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發(fā)布，期待值很高。”
據(jù)悉，傳統(tǒng)的背光方案采用LED芯片的數(shù)量較少，以十級(jí)單位計(jì)算，而mini LED背光使用的芯片數(shù)量以萬級(jí)甚至十萬級(jí)單位計(jì)算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長(zhǎng)。
目前來看，LED行業(yè)市場(chǎng)需求已經(jīng)逐漸回暖，LED芯片廠商稼動(dòng)率也逐步回升，且隨著mini/micro LED顯示的商業(yè)化，LED芯片的需求量將會(huì)明顯增加，進(jìn)一步推動(dòng)LED行業(yè)整體需求。
全球缺芯潮是中國(guó)的機(jī)會(huì)，龍頭企業(yè)有望受益
一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國(guó)產(chǎn)替代”。
3月29日，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知。
3月26日，科技部部長(zhǎng)王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿基礎(chǔ)研究，利用國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等給予支持。
3月24日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌主持召開汽車芯片供應(yīng)問題研討會(huì)，指出要著眼當(dāng)前供應(yīng)問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行。
在這場(chǎng)“芯片荒”引發(fā)的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)變革之下，可以預(yù)見處于各供應(yīng)鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競(jìng)爭(zhēng)或不僅僅在于擴(kuò)產(chǎn)“走量”，還應(yīng)重視發(fā)展期不斷積累下的技術(shù)實(shí)力，如此在行業(yè)重構(gòu)下“國(guó)產(chǎn)替代”才有機(jī)會(huì)掌握主動(dòng)權(quán)。
目前全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度較高，中國(guó)龍頭公司有望持續(xù)收益。
廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前10大廠商產(chǎn)能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產(chǎn)能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。
具體到mini LED芯片的供給端，晶電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨，三安光電和華燦光電的供應(yīng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。其他廠商也在計(jì)劃進(jìn)入mini/micro LED芯片領(lǐng)域，且已經(jīng)啟動(dòng)了產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。
相關(guān)分析機(jī)構(gòu)指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經(jīng)轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸。中國(guó)臺(tái)灣大廠晶元光電以及韓國(guó)最大的LED廠首爾偉傲世則轉(zhuǎn)型高端產(chǎn)品，避開與中國(guó)大陸芯片廠的規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)，歐洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國(guó)小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國(guó)大陸尋找代工廠。
